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2.4.10 Fase dell’Immobile

La Fase dell’Immobile rappresenta lo stato di avanzamento gestionale di un immobile all’interno del processo operativo. Ogni fase identifica uno specifico stato dell’immobile nel contesto commerciale e amministrativo.

Inizialmente, un immobile non presenta alcuna fase attiva, che verrà assegnata solo in seguito a un’interazione operativa.

Workflow completo delle fasi dell'immobile in YUVI

Workflow delle Fasi​

  • Le diverse fasi dell’immobile vengono registrate nel sistema con indicazione chiara del recupero automatico dei dati nelle anagrafiche delle persone coinvolte.
  • Le Fasi dell’Immobile sono distinte dagli Esiti, separando le operazioni sugli immobili dalle interazioni con le persone.
  • Le fasi vengono impostate direttamente dalla scheda dell’immobile. Il sistema recupera automaticamente le ultime cinque fasi; per visualizzare ulteriori fasi, cliccare "Carica Altri".

Collegamento automatico alle anagrafiche​

  • Notizia, Acquisizione e Incarico: associate all’anagrafica del proprietario
  • Visita: visibile nella scheda dell’immobile e nell’anagrafica dell’acquirente/conduttore
  • Da Proposta in poi: informazioni recuperate automaticamente sia nell’anagrafica del proprietario sia in quella dell’acquirente/conduttore

Creazione di una nuova fase​

Per creare una nuova fase:

  1. Cliccare sull’icona "Crea Fase", a destra della dicitura "Fasi dell'Immobile".
  2. Selezionare la fase tra le opzioni disponibili (variano in base allo stato dell’immobile).
  3. Inserire eventuali informazioni aggiuntive: sotto-tipologia della fase, data e ora.

Avanzamento delle Fasi​

Le prime tre fasi (Notizia, Acquisizione, Incarico) rappresentano il percorso tramite cui l’agenzia acquisisce un immobile. Il sistema consente comunque flessibilità, permettendo di saltare fasi preliminari in determinati scenari.

Notizia​

  • Rappresenta il momento in cui il proprietario manifesta interesse alla vendita o locazione.
  • Durante l’inserimento della fase, vengono richieste:
    • Provenienza della Notizia: Interna / Esterna
    • Descrizione: Dettagli aggiuntivi

Acquisizione​

  • Raccoglie i dati per la valutazione dell’immobile.
  • Sistema crea automaticamente un appuntamento con:
    • Data e Ora
    • Descrizione

Esiti possibili:​

  • Incarico: Cliente conferisce incarico
  • Non Interessato all'Acquisizione: Motivi selezionabili tramite checkbox (Prezzo non realistico, Non convinto dal mandato, Documentazione incompleta, Altro)
  • Non Presente: Cliente non si presenta
  • Annullato: Appuntamento annullato (Motivazione Interna / Esterna)

Incarico​

  • Formalizzazione dell’accordo con l’agenzia.
  • Dati richiesti:
    • Tipologia Incarico (Vendita/Locazione)
    • Descrizione (opzionale)
  • PDF dell’Incarico generabile dalla sezione “Documenti”.

Visita​

  • Registra le visite dell’acquirente o conduttore.
  • Dati richiesti:
    • Data e Ora
    • Descrizione
    • Anagrafica Associata

Fasi successive a Visita:​

  • Proposta: Inserimento data/ora, descrizione e importo della proposta
  • Non Interessato all’Immobile: Checkbox motivazioni (Dimensioni inadeguate, Mancanza accessori, Stato immobile, Altro)
  • Non Presente / Annullato: Sotto-feedback interno/esterno

Proposta​

  • Necessaria una “risposta” per procedere: cliccare sull’icona nella colonna Azioni.

Possibili esiti:​

  • Annullamento Proposta
  • Presentazione Proposta: inserimento Data/Ora e Descrizione
  • Rifiuto Proposta: la proposta viene respinta dal venditore
  • Rilancio Proposta: nuovo importo
  • Rinuncia Immobile

Accettazione Proposta​

  • Avvio delle fasi successive:
    • Annullamento Pratica
    • Avvenuta Conoscenza dell’Accettazione
    • Rogito
    • Conclusione Vendita
    • Rogito Annullato / Da rifissare

Contratto di Locazione​

  • Pianificazione firma contratto con data/ora
  • Possibili fasi:
    • Conclusione Affitto
    • Rinnovo del contratto
    • Risoluzione del contratto
    • Contratto Annullato / Da rifissare
    • Conclusione negativa
info

Questa struttura permette di monitorare tutte le fasi operative dell’immobile, garantendo tracciabilità, coerenza e flessibilità nel workflow gestionale.