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2.8 Pratiche

La sezione Pratiche fornisce una visione completa, strutturata e sempre aggiornata di tutte le operazioni immobiliari gestite dall’agenzia, sia in corso che concluse.

All’interno di questa area è presente una tabella riepilogativa che consente di visualizzare in modo chiaro ogni pratica, distinguendo tra:

  • Vendite
  • Locazioni
  • Consulenze

Creazione della Pratica​

La Pratica viene generata automaticamente dal sistema in base all’avanzamento delle fasi operative. In particolare:

  • Alla fase Accettazione Proposta
    → viene creata una pratica con:

    • Tipologia: Vendita o Affitto
    • Sottotipologia: Stipula

  • Alla fase Rinnovo Affitto
    → viene creata una pratica di Locazione con sottotipologia Rinnovo

  • Alla fase Subentro
    → viene creata una pratica di Locazione con sottotipologia Subentro

  • Alla fase Risoluzione Contratto
    → viene creata una pratica di Locazione con sottotipologia Risoluzione

Stato della Pratica​

Ogni pratica viene creata di default con lo stato:

  • Non impostato

Lo stato può successivamente essere aggiornato in:

  • Aperta → per le pratiche ancora in lavorazione (anche post vendita o post locazione)
  • Chiusa → per le pratiche definitivamente concluse

Questa distinzione consente una gestione ordinata e flessibile delle operazioni nel tempo.

Numerazione Automatica delle Pratiche​

Ogni volta che viene creata una pratica, il sistema genera automaticamente un numero di pratica univoco, con una numerazione:

  • Unica
  • oppure separata per tipologia, in base alle impostazioni definite dall’agenzia

La generazione del numero avviene nei seguenti momenti:

  • Vendita
    → al completamento della fase Conclusione Vendita

  • Locazione
    → al termine della fase Contratto di Locazione o Rinnovo Contratto

  • Consulenza
    → quando un appuntamento di tipo Consulenza viene confermato

Questa numerazione automatica consente di identificare immediatamente ogni pratica e di mantenere un archivio coerente e facilmente consultabile.

Accesso alla Scheda Immobile​

Cliccando sul numero di pratica, è possibile accedere direttamente alla scheda dell’immobile associato, dove vengono visualizzati tutti i dettagli e i dati relativi alla transazione.

Filtri della Tabella Pratiche​

La tabella delle pratiche può essere filtrata in base a:

  • Tipologia di pratica
    • Vendita
    • Locazione
    • Consulenza
  • Stato
    • Aperta
    • Chiusa

Questi filtri permettono all’agenzia di monitorare efficacemente le pratiche in corso e di archiviare correttamente quelle concluse.

info

Tutti i numeri di pratica vengono generati automaticamente dal sistema in base alle azioni compiute dagli utenti.
Non è richiesta alcuna operazione manuale di assegnazione o aggiornamento.