2.3.1 Aggiungi Persona
Per aggiungere una nuova persona nel software YUVI, seleziona la sezione “Aggiungi” nella Sidebar. Verrà visualizzato un menu in cui puoi scegliere tra:
- Persona Fisica
- Persona Giuridica
La scelta del tipo di persona determina i campi da compilare e le funzionalità disponibili. Cliccando su una voce, si aprirà la pagina dedicata all’inserimento dei dettagli necessari.
Schermata di Inserimento Persona
Nella pagina di aggiunta persona, l’utente può creare un nuovo record per:
- Cliente
- Collaboratore
- Contatto esterno
- Qualsiasi altra persona fisica o giuridica rilevante per l’agenzia
1. Persona Fisica
I campi obbligatori per l’inserimento di una persona fisica sono:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Nome dell'individuo. Obbligatorio. |
| Cognome | Cognome dell'individuo. Obbligatorio. |
| Data di Nascita | Formato GG/MM/AAAA. Obbligatorio. L'utente deve essere maggiorenne. |
| Numero di Telefono | Numero principale. È possibile aggiungere più numeri tramite il simbolo “+”. |
| Indirizzo principale. È possibile aggiungere più email tramite il simbolo “+”. | |
| Professione | Campo opzionale per indicare la professione della persona. |
L'accesso al software è consentito solo agli utenti maggiorenni.
Assicurati di inserire correttamente la data di nascita per rispettare le condizioni d'uso.
2. Persona Giuridica
La Persona Giuridica rappresenta un’azienda o entità legale e consente anche di associare persone fisiche già presenti nel software.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Ragione Sociale | Nome ufficiale dell'organizzazione. Obbligatorio. |
| Formula Societaria | Tipo di società (SRL, SPA, SNC, ecc.) |
| Partita IVA | Identificativo fiscale dell'organizzazione |
| Codice Fiscale | Codice fiscale dell’azienda (se applicabile) |
| Sede Legale | Indirizzo completo dell'organizzazione |
| Provincia e Comune | Localizzazione geografica |
| Stato | Stato di attività dell'organizzazione |
| Contatti | PEC, numero di telefono e email (facoltativi) |
Associazione Persone Fisiche alla Persona Giuridica
Per collegare persone fisiche già presenti nel software:
- Clicca su "Aggiungi Persone" nella schermata della Persona Giuridica.
- Apparirà un pop-up con la lista delle persone fisiche registrate.
- Utilizza la barra di ricerca per trovare persone tramite Nome o Cognome.
- Seleziona le persone e assegna il ruolo appropriato: Amministratore, Segretario/a, Referente.
- Conferma l’associazione; le persone selezionate saranno collegate alla Persona Giuridica con il ruolo assegnato.
Le persone fisiche possono essere associate a più persone giuridiche solo se non già collegate a un’altra organizzazione come ruoli principali.
Questa funzionalità consente di gestire l’organigramma interno e di mantenere tracciabili le responsabilità.
Pulsanti e Funzionalità Principali
Nella parte inferiore della schermata sono presenti tre pulsanti principali:
- Annulla: interrompe l’operazione con conferma per evitare errori accidentali
- Aggiungi: salva la persona e permette di inserire ulteriori persone consecutive
- Aggiungi e Chiudi: salva la persona e apre direttamente la scheda dettagliata
Campi Multipli
I simboli “+” accanto ai campi Numero di Telefono ed Email consentono di aggiungere più numeri o indirizzi, garantendo:
- Gestione completa dei contatti
- Maggiore flessibilità e precisione
Best Practice
- Inserisci tutti i campi obbligatori per evitare errori
- Utilizza informazioni aggiornate e verificabili per contatti e email
- Mantieni coerenza nella registrazione delle persone per favorire ricerche e reportistica
Questa struttura garantisce:
- Creazione rapida e intuitiva di persone fisiche e giuridiche
- Gestione precisa dei contatti aziendali e dei ruoli interni